Gli azionisti di riferimento di STAR7 annunciano la sottoscrizione di un accordo per la cessione del controllo ad Argos Fund
GLI AZIONISTI DI RIFERIMENTO DI STAR7 ANNUNCIANO LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO PER LA CESSIONE DEL CONTROLLO AD ARGOS FUND
Dante S.r.l. e STAR AG, azionisti di riferimento di STAR7, cederanno le proprie partecipazioni a un veicolo societario facente capo ad Argos Fund.
Gli azionisti di riferimento reinvestiranno parte dei proventi derivanti dall’operazione nella nuova iniziativa, confermando il proprio impegno nel progetto industriale di lungo termine di STAR7.
Lorenzo Mondo è confermato nel ruolo di CEO per guidare la nuova fase di crescita di STAR7, sostenuta da investimenti in innovazione tecnologica e nell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei servizi e nei processi del Gruppo.
A valle del closing dell’operazione, sarà promossa un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria finalizzata al delisting di STAR7 da Euronext Growth Milan, ad un prezzo di euro 11,90 per azione, che riflette un premio pari a circa il 50% rispetto alla media ponderata dei prezzi degli ultimi 6 mesi.
Valle San Bartolomeo, 1 aprile 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di STAR7 S.p.A. (“STAR7” o la “Società”, EGM: ticker STAR7), società che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all’informazione di prodotto, dal supporto all’ingegneria di prodotto e di processo, alla creazione e gestione di contenuti tecnici e di marketing, alla traduzione, alla stampa, all’esperienza virtuale, rende noto di essere stato informato dagli azionisti di riferimento Dante S.r.l. e STAR AG (gli “Azionisti Venditori”) che gli stessi, in data odierna, hanno sottoscritto un contratto (il “Contratto”) con Argos Fund (“Argos” o l’“Acquirente”) avente ad oggetto:
- l’acquisizione da parte di Argos della totalità delle azioni detenute dagli Azionisti Venditori, rappresentative, complessivamente, di una partecipazione pari al 75,0% del capitale sociale di STAR7 (l’“Acquisizione”); e
- il contestuale reinvestimento da parte degli Azionisti Venditori di parte dei proventi derivanti dall’Acquisizione (il “Reinvestimento”).
Nel Contratto è altresì previsto un impegno in capo agli Azionisti Venditori a che, una volta verificatesi le condizioni sospensive, ovvero in caso di rinuncia alle stesse, venga convocata l’Assemblea di STAR7 per
deliberare in merito a (i) le modifiche allo statuto per ridurre al 90% la soglia rilevante per l’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall’art. 10 dello Statuto, ove si dovesse rendere necessario e (ii) la distribuzione di un dividendo fino a un importo massimo pari a euro 20.000.000, in entrambi i casi subordinatamente all’erogazione di un finanziamento in favore di STAR7; nonché l’impegno a votare a favore delle suddette proposte di deliberazione.
Lorenzo Mondo è stato confermato nel ruolo di Chief Executive Officer.
Prezzo
Il corrispettivo dovuto da Argos per l’Acquisizione è pari a euro 11,90 per azione STAR7 cum dividendo (il “Prezzo per Azione”). Qualora la Società dovesse pagare un dividendo prima del closing, il Prezzo per Azione sarà rettificato in diminuzione per un importo pari a quello del dividendo distribuito per azione. Il Prezzo per Azione riflette un premio pari a circa il 50% rispetto alla media ponderata dei prezzi (VWAP) degli ultimi 6 mesi al prezzo di chiusura del 31 marzo.
Offerta pubblica di acquisto
A seguito del closing, l'Acquirente, anche in nome e per conto delle persone che agiscono di concerto, promuoverà, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 dello statuto sociale di STAR7, un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni STAR7 in circolazione (l’“Offerta”), per un corrispettivo pari al Prezzo per Azione (come eventualmente ridotto in caso di distribuzione del dividendo prima del closing).
L’Offerta sarà finalizzata alla revoca delle azioni STAR7 dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.
Condizioni Sospensive
Il closing dell’operazione è subordinato all’avveramento di consuete condizioni sospensive, tra cui l’ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa applicabile in materia di Antitrust e della normativa Golden Power da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana.
Lorenzo Mondo, CEO di STAR7, ha dichiarato:
"L'accordo con Argos segna l'inizio di un nuovo, ambizioso capitolo per STAR7 e rappresenta, al tempo stesso, il riconoscimento del percorso industriale realizzato negli anni. Abbiamo costruito una realtà solida e distintiva nell’ambito dell'informazione di prodotto, fondata su competenze specialistiche, qualità esecutiva e prossimità ai clienti; oggi, con il supporto di un partner globale come Argos, potremo accelerare ulteriormente il nostro percorso di crescita, investendo nell’evoluzione dell’offerta, nell’innovazione tecnologica e nell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei nostri processi e servizi. Il mio reinvestimento, insieme a quello degli altri soci di minoranza, riflette la totale fiducia nel potenziale di STAR7 e nella capacità del Gruppo di continuare a creare valore per clienti, persone e partner. Ringrazio i soci storici per il contributo dato a questo percorso e accolgo con entusiasmo questa partnership che ci darà la forza finanziaria per accelerare la nostra strategia di 'Buy & Build' a livello internazionale."
Andrea Pavesi, Partner di Argos Fund, ha commentato:
“STAR7 rappresenta un player europeo unico, capace di coniugare una profonda competenza tecnica con una solida cultura dell’innovazione. Siamo orgogliosi di supportare Lorenzo Mondo e il suo management team in questa operazione e di sostenere il percorso di crescita di lungo termine di STAR7. Il consolidato Data Moat del Gruppo costituisce una solida base per guidare l’applicazione dell’AI generativa alla documentazione tecnica, accelerando al contempo l’espansione nei mercati chiave, in particolare in Europa e Nord America.”
Argos Fund
Argos è un gruppo europeo indipendente di private equity che supporta la crescita delle imprese di medie dimensioni e affianca i rispettivi management team.
Con oltre 2,3 miliardi di euro di asset under management, 35 anni di esperienza e più di 100 aziende accompagnate nel proprio percorso di sviluppo, Argos opera in 4 regioni (Benelux, DACH, Francia e Italia) attraverso 6 uffici ad Amsterdam, Bruxelles, Francoforte, Lussemburgo, Milano e Parigi. Il Gruppo punta ad acquisire partecipazioni di maggioranza e investe tra 15 e 100 milioni di euro in ciascuna operazione, attraverso due strategie:
- Argos Mid-Market Fund, volto a valorizzare il potenziale delle imprese e accompagnarle verso una nuova fase di crescita;
- Argos Climate Action Fund (SFDR art. 9), che mira a creare leader europei della sostenibilità supportando il percorso di transizione “grey-to-green”.
Per Argos Fund, l’operazione è stata seguita da Jean-Pierre Di Benedetto, Andrea Pavesi, Gabriele Scalco, Giacomo Egidi, Greta Allio e Francesco Bevilacqua.
ADVISOR DELL'OPERAZIONE
- Argos Fund: assistita da Alantra in qualità di financial advisor, EY Capital & Debt Advisory in qualità di debt advisor, Bain per la Business Due Diligence, Alvarez & Marsal per la Financial Due Diligence, WST per la Tax Due Diligence, Capgemini per la Tech Due Diligence, Tauw per la ESG Due Diligence e dallo studio legale Giovannelli e Associati.
- Azionisti Venditori: assistiti da Emintad Italy Srl in qualità di financial advisor, dallo studio legale White & Case LLP per gli aspetti legali dell’operazione e da PwC per la Vendor Due Diligence.
Il comunicato è disponibile sul sito web di STAR7 www.star-7.com/ (nella sezione “Investor Relations/Comunicati Stampa” e “Investor Relations/Azioni proprie”) e sul meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate www.1info.it.
STAR7
Da più di 20 anni STAR7 è un punto di riferimento, per i propri clienti, nel mondo dell’informazione di prodotto. Dal supporto all’ingegneria di prodotto e di processo, alla creazione e gestione di contenuti tecnici e di marketing, alla traduzione, alla stampa, all’esperienza virtuale: con i propri servizi, STAR7 è in grado di affiancare l’attività industriale dei clienti lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla fase di progettazione al post vendita. Da sempre il segno distintivo di STAR7 è un approccio in grado di combinare know how specifico, tecnologia e visione d’insieme per offrire le migliori soluzioni possibili alle esigenze dei clienti e del mercato globale. Questo approccio ha permesso a STAR7 di avviare importanti partnership con aziende internazionali di rilievo e di affermarsi come player affidabile e credibile a livello globale.
STAR7 è parte del network STAR Group.
www.star-7.com
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Tel: +39 0131 19788
E-mail: pierluigi.valletta@star-7.com
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Mob: +39 334 6267243
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